随着片头曲的结束音，舞台上的灯光慢慢亮起来，出现在众人眼前的是一副巨大的三维立体荒野背景图。
这儿的人哪里见过立体感这么强的画，瞬间就有了种身临其境的感觉。
光开头的这些就已经让众人惊讶好奇的心跳加快了。
随后由李宽演的宁采臣出场，一段好听又易懂的自白唱腔:本人宁采臣，为人慷慨豪爽，清廉自重，从不贪恋女色。这一次是去往金华收帐。如今天将黑我得寻避风之处行装休息。
随着宁宁采臣进入幕后，灯光又暗了下来。接着传来一阵女子妖媚的笑声和几声忽男忽女的诡异笑声，一段女子扭动着身体的影子舞出现在舞台的幕布上，魅惑又恐怖。
待灯光慢慢亮起影子消失，舞台上缭绕着灰黑色的烟雾，烟雾中慢慢走出一名妖艳的女子（江玉饰）和一名半脸男妆半脸女妆的树妖“姥姥”（王业饰）。紧接着是他一段时男时女的自白唱腔:我是一个修行了千年雌雄同体的树妖，以吸食活人精血为生。
自白后是一段对话。
姥姥“小雪，小倩怎么还不来。”
小雪“应该就到了，再等片刻。”
姥姥:“莫不是对姥姥我有怨言。”
小雪:“怨言倒从未听到过，只是看她神情，是不大高兴。”
姥姥:“是姥姥我太宠着她了。我已有三日未食到活人精血，今日定要让她给姥姥我弄一鲜活的人来。”
等这一段对话半唱半说的讲完，舞台上的灰烟也已慢慢散尽。
一副荒凉残破的兰若寺背景渐渐显现出来:僻静的荒郊，残破的山寺杂草丛生，破败的寺门上方斜挂着的匾上写着“兰若寺”，山寺后侧方又一棵坑坑洼洼的巨大古树，树下是几座荒坟。
舞台上的黑烟刚散去，伴随着一曲清越的音乐又升起一阵袅袅的白雾，“姥姥小倩来也！”
话音刚落，李香饰的小倩一身白色衣裙从背景幕布上方缓缓的飘然飞向舞台。
台下观众都被一幕震撼的张嘴瞪眼发出“啊……”的一声惊呼。
随后姥姥那边的灯暗下去，独留了聂小倩这边，李香边跳边唱自白:我本名聂小倩，十八岁时身死，葬于寺旁，本想借佛光，求保佑，不料却被老妖威胁，在此替她害人，整日腆颜对人，以色相相诱，实非小倩所愿。
聂小倩唱完自白，整个舞台灯光又亮起。
姥姥:小倩，今日你必须给姥姥我找个大活人来，不然我让你魂飞魄散。
小倩委委屈屈:是，姥姥。
场景转换，宁采臣出场，唱:前方好似有座寺庙，我且去寺中卸行休息一晚。